太行山腳下,滹沱河邊,“冀西第一鎮(zhèn)”——平山縣洪州古鎮(zhèn)上,鄉(xiāng)親們?yōu)楦锩I措資金,派向懷忠前往保定購(gòu)買槍支。事情暴露,向懷忠背叛革命。在火車站,劉季文識(shí)破了來(lái)迎接自己且已經(jīng)叛變的向懷忠,機(jī)智逃離敵人控制。叛徒向懷忠投降特務(wù)處,欲消滅平山黨組織,劉季文揭穿了向懷忠的陰謀。平山縣地下黨一致推舉劉季文為縣委書記。在北平曾和劉季文假扮夫妻的進(jìn)步女大學(xué)生江旭來(lái)到平山,因愛(ài)慕劉季文,假稱懷孕賴在劉家不走。劉季文、劉正云按計(jì)劃兵分兩路,帶領(lǐng)黨員和革命群眾展開武裝暴動(dòng),砸鹽店、斗惡霸。盧溝橋事變之后,華北迅速淪陷。慕容瑞雪與上線失聯(lián),還遇到大批日軍,危急時(shí)刻,被特務(wù)處向懷忠所救。閻系軍閥試圖收編108支隊(duì),此事引起群情激奮。